第一部分   行业前景展望

    随着金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。

    据《证券时报》的数字，在过去6年中,中国理财业务每年的市场增长率达到了18%，2005年我国理财市场规模将达到250亿美元。

    与此相对比的是，我国理财规划人才短缺。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国，大约58%的家庭得到了专业管理。因此，理财规划师将成为今后炙手可热的新兴职业。

目前，我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般也都在10万元人民币以上。

报名热线： 010-82840338     010-82845366    010-60122139

第二部分   培训及开课信息

【培训面向群体】

1、所有党政机关、国有企业、外资企业、私营企业、合资企业等从事财务、预算管理的人员；

2、各类银行、保险、证券、投资公司的董事长、总经理、执行总裁、CEO、财务总监、党委书记、厂长、

部门经理等中高层管理人员；

3、其他已经从事或有志从事理财规划职业的人员；

4、期望扩充知识，实现未来人生目标的人员。

【授课内容】

1.、基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；

2.、专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划；

3.、综合评审：撰写论文并答辩（理财规划师）。

【报考条件】

Ⅰ助理理财规划师（三级）

1、连续从事本职业工作满6年；

2、具有本职业以高级技能培养为目标的技校理财专业毕业证书者；

3、具有本职业的大学专科或本科毕业证书者；

4、具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并在本专业工作满一年者；

5、具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并取得助理理财师培训结业证书者。

Ⅱ理财规划师（二级）

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; COL