AFP（Associate Financial Planner）金融理财规划师

 

一、 定义

金融理财师（AFP）是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方在或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划的金融志业人才。

       目前，我国银行业、保险业、金融投资业等金融领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万人民币以上。

 

二、 认证对象

    1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

    2、证券公司的投资顾问和客户经理。

    3、保险公司销售管理人员、营业部经理、高级业务员。

    4、基金公司销售经理、客户服务人员。

    5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

    即：具有大学专科以上学历，保险公司及银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的从业人员。

 

三、 报名条件

    A、 中专及以上学历，从事相关工作三年以上者

    B、 大专及以上学历，从事相关工作一年以上者

 

四、 授课方式：网授+考前串讲

    精品网络课程，考前培训一天，有资深老师任教，模拟真题考试训炼，实力见证一切。

 

五、 考试形式：机考/统考/闭卷

 

六、 出证单位

    A、 中国理财规划师协会

    B、 金融理财标准委员会（中国）

 

七、 考试时间：

    A：中国理财规划师协会的 AFP：每年1月、4月、7月、11月中旬四次考试；

    B：金融理财标准委员会的AFP：平均每星期都可以进行考试。每年50次左右；

 

八、 成绩公布、证书颁发

    A：中国理财规划师协会的AFP：成绩于考试后两个月内公布；证书于出成绩后两个月内颁发

    B：金融理财标准委员会的AFP：成绩于考试后一周内公布；证书于出成绩后一个月内颁发

 

九、 报名地点

上海市，宝山区，蕰川路，516号219室

 

联系人：盛老师  咨询电话：13564411011、13661419649

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