CFP考试介绍

CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

 

一、资格认证：

    2004年9月1日，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，Financial Planning Standards Council of China（以下简称中国金融理财标准委员会，FPSCC）正式成立。首届主任为在中国金融界享有崇高威望的刘鸿儒教授，副主任为中国工商银行副行长张福荣、北京大学经济学院院长刘伟教授，秘书长为蔡重直博士。 针对中国金融理财服务缺乏专业资格认证的现状，中国金融理财标准委员会经过长达三年的调查研究，决定在中国引进国际CFP专业资格认证制度。 CFP是Certified Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到国际CFP组织所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。 考虑到国内对于具备基本理财技能的金融理财师的需求数量和急迫性均远远超过具备国际水准的CFP，中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度。除了认证国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）以外，还认证金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）。

 

二、报名条件：

具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。
　　1．获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试；
　  2 ．参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试，可报考金融理财管理师资格认证考试；

    3．拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。

三、考试科目及涉及内容：

投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、综合案例（可以分科报考）

 

四、考试形式及题型：

     形式：统考、机考、闭卷

     题型：考试题型是客观单项选择题，具体分为概念题及计算题

 

五、指定教材：

    金融理财师指定教材均由中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（金标委）组织编写，由中信出版社出版：

1、《金融理财原理·上册》

2、《金融理财原理·下册》

3、《投资规划》

4、《个人风险管理与保险规划》

5、《员工福利与退休计划》

6、《个人税务与遗产筹划》

 

六、考试时间：

考试频次将由原来CFP每年2次大大增加，CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择

 

七、出证周期：

    考完所有科目并合格之日起开始计算，出证周期为二到四个月

 

八、出证单位：

    中国金融理财师标准委员会

 

九、网上查询：

    http://cfp.fpsbchina.cn/fpscc

 

联系人：盛老师  咨询电话：13564411011、13661419649

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