金融理财规划师是金融行业中未来最有前景的职业之一,随着中国社会结构的深层次变革,人们不得不开始承认,一个具有较稳定生活状态、中高水平收入、对人生的未来具有长远预期和规划的“中产阶层”正在日益发展并逐渐成为社会的主流力量。以平均标准计算,目前中国家庭年收入在6万—10万元之间的人群即可算入“中产阶层”,而符合这一标准的人群在中国已接近1亿,并且这一社会群体正在随着中国 经济的发展而不断壮大。这样一个规模化成长“中产阶层”,他们从“均贫富”的社会结构中脱颖而出,相对拥有更多收入稳定且逐渐递增的财富,也同时具有相对较强的风险承受能力。通常来说,追求良好生活品质成为这一群体共同的目标;更为重要的是,他们已经意识到投资理财的重要性,但是如何打理好自己的财产,确实一门大学问,个性化理财需求引领中产阶层进入“理财时代”。然而,由于金融理财规划服务在国内刚刚起步,我国专业的理财规划人才非常紧缺。而专业的理财规划师要为客户提供全方位的专业理财计划,以专业化的金融知识,指导人们理财和制定投资计划,做到合理投资,规避金融风险,确保人们在复杂环境中的财务独立和金融安全,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
一、招生对象:
从事金融理财业务的人士,包括各商业银行、保险公司、保险经纪公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等金融从业人员或有志于从事金融业务的人士。
二、培训内容及鉴定方式:
1、理论知识和操作技能部分按照《理财规划师国家职业标准》,结合教材,按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课,采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式,辅以应试指导、仿真模拟练习。
2、综合评审部分结合培训内容和考核要求,具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四段进行。
3、鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核,理论知识考试采用闭卷笔试方式,考试时间为120分钟;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式,考试时间为150分钟。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆为60分及以上者为合格。理财规划师还须进行综合评审,综合评审时间不少于30分钟。
三、职业资格申报条件:
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。
四、收费标准:
理财规划师(二级):培训费、鉴定费、教材资料费合计2080元
助理理财规划师(三级):培训费、鉴定费、教材资料费合计1080元。
五、报名材料:
一寸、二寸黑白照片各2张,身份证复印件、学历证复印件各1份,工作年限证明1份(需加盖单位公章)
报名地址:上海市宝山区长江西路1568号502室
咨询电话: 13564411011 13482481845
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